如果你刚刚开始日内交易，可能感觉前方有一座巨大的山要翻越。而这可能确实如此。对于那些对市场机制或买卖双方如何相互作用不熟悉的人来说，日内交易可能是一个真正具有挑战性的领域。对于初次踏入交易世界的个人来说，这是一个竞争相当激烈的环境。为了帮助你少走弯路，发现并理解成为成功交易者所需的所有信息，我们汇总了一份包含10个日内交易规则和策略的列表，或许对那些日内交易者有所帮助。
这个列表包括从如何创建和验证交易策略，到选择交易商时要注意什么的所有内容。它还包括一些关键点，比如保持交易日志如何提高你的效率，规划入场和退出点的最佳方式是什么，以及为什么自律和控制情绪对自己非常重要。通过遵循这些基本原则，你将在付出最小努力的情况下取得显著进步。
在阅读完这些日内交易规则和策略的全面列表之后，你将更好地了解参与日内交易需要什么以及如何更好地驾驭市场。更重要的是，你将知道如何开始你的日内交易生涯：开设一个模拟交易账户，在其中尝试不同的交易场景，学习资金分配规则，并制定可持续的风险管理策略。
1. 知道何时进入和何时退出市场
这是最关键的日内交易规则之一。正如谚语所说，抱最好的希望，做最坏的打算。即便你对自己的交易有十足的把握，也要始终假设你的交易可能会失败。这听起来似乎陈词滥调，但在日内交易中，如果没有一个详细的计划来确定退出市场，抑或交易不利或者达到止盈目标，不退出市场，那等于计划失败。
退出市场的计划应该在你决定以什么价格买入或卖出资产之前就制定好。此外，这个计划不应该是凭空产生的。你进出交易的原因应该有一些合理的论据支持。这就是为什么拥有一个详细且经过时间考验，以及在各种市场条件下都被证明有效的交易策略，是成为成功日内交易者的关键。
2. 使用模拟交易来调整交易计划和优化交易策略
如果你正在阅读这篇文章，那么你很可能是一名初入门的日内交易者。作为一位新手交易者，你需要明白日内交易是一项严肃的事情。世界上一些最优秀、最聪明的人才最终会在金融市场进行交易，这是一个竞争非常激烈的地方。
为了持续击败市场，首先，你需要一个有效的详细交易计划或策略。然后，需要掌握该策略并练习几个月的交易，最后才能考虑开设实盘交易账户。
◐ 开设模拟交易账户并仔细按照你的交易策略规则进行模拟交易。
◐ 学会仅在满足交易策略的所有条件时才下达挂单指令。
◐ 在交易中熟练掌握止损以及止盈的技能。
长期以来，新手日内交易者面临两个的关键问题：屈从于恐惧或变得过于贪婪。使用模拟账户进行日内交易应该可以帮助你了解如何根据你的策略和资金管理规则来减少损失。此外，它应该让你明白，一旦交易风报比达到目标，你应该守住充足的利润退出市场，这些应该在你的交易策略中预先设定标准。
3. 寻找最好的经纪服务提供商
如果你是一位活跃的交易者，那么你可能熟悉你需要从经纪商那里获得什么。全球有很多经纪公司，这可能会让你的选择更加复杂。然而，在决定应该和谁一起去时，需要考虑的重要因素是几个关键因素。
第一个是财务条款，包括交易成本、保证金和账户最低限额。接下来是特性、功能和交易福利。最好的服务提供商的平台提供高速交易执行、可靠性和先进的交易功能。其中包括上传交易EA/算法、内置图表和分析功能、高级研究功能、移动应用程序、新闻平台等。
4. 把握市场时机并知晓何时进行交易
我们以差价合约市场为例，每天24小时波动，但在交易期货时，你应该只在主要期货交易所开盘时间进行交易。
世界地图上的全球金融中心
话虽如此，我们知道，国外的一些期货市场存在盘前和盘后交易，通常由于低交易量而缺乏价格波动性。此外，如果你在非市场时间交易，由于缺乏充裕的流动性支撑，你可能会遇到许多价格点差扩大和价格剧烈波动。
为了从日内交易中获利，市场中应该有足够的波动性。没有重大的价格波动，你就没有买卖获利的机会。这就是为什么知道何时交易对成为成功的日内交易者至关重要。根据你的时区和工作日内的可行性，选择与全球某个主要金融中心同步的时间段。
例如，如果你交易货币期货，那么与场外交易时间相比，在芝加哥商品交易所 (CME) 运营期间进行交易将帮助你找到更多交易机会。毕竟，它的日均交易额超过1000亿美元，使其成为仅次于银行间全球现货外汇市场的第二大外汇市场。
5. 开始写交易日记并养成回顾交易历史的习惯
正所谓“前事不忘后事之师”，只有记住我们的经验，才能从中学习。当你每天进行十笔交易时，很容易忘记你在什么情况下开始交易，甚至忘记为什么从中获止盈或止损。
然而，交易历史不仅仅涉及入场和出场的价格信息。还有止损、止盈目标、交易量、模式和其他影响你交易决策的因素。你应该保留所有这些记录。
另外，考虑写下你当时的情绪状态。一旦你向经纪商下了订单并且交易正在进行中，请写下你在测试支撑位或阻力位时的反应。你是否想要获利平仓？或者你是否想进一步调整止损参数，为你的交易提供更多喘息空间？
6. 专注使用限价单
一旦你掌握了记录交易日志的技巧，你就会明白追逐交易是不值得的。相反，你会更有耐心，让交易机会来找你。当你初次接触日内交易的混乱时，你会感觉自己需要成为一个“猎手”。你会觉得自己需要成为一个积极寻找交易机会并迅速行动的人，一有机会就跃跃欲试。
然而，经验丰富的交易者知道追逐市场是没有意义的。市场永远不缺机会。如果你错过了一个机会，很快就会有另一个机会出现。因此，坚持最初的日内交易策略是明智的选择。你会意识到，根据你的交易策略，只应该在具有最高风险收益比的点位进入市场。
作为一名新手日内交易者，你习惯于在开立新仓位时使用市价订单。市价订单是向你的经纪商发出的以“市场价格”开仓的指令。问题是价格变化很快。你不知道经纪商将以什么价格执行你的订单。
假设你想以1.1550的价格购买20张芝加哥商业交易所（CME）2024年1月的欧元期货合约，并在1.1600卖出。因此，每0.0001€（欧元）的价格变动都将带来12.50美元的利润。每张欧元期货合约的价值为125,000欧元，你的利润将为0.0050€ x 125,000 x 20，即12,500美元。
然而，如果你使用市价订单，而你的经纪商以1.1552的价格成交，你将损失约4%的利润（约500美元）。在长期内避免这种情况的唯一方法是使用限价订单。当然，你可能偶尔会错过一个交易机会，但你的策略表现将显著提高。
7. 坚持你的交易计划
在开始进行日内交易之前，你应该对自己交易策略进行回溯测试和前向测试，直到你确信它们有效。确保在100笔交易过程中，你的策略能够产生足够的盈利来抵消亏损，同时仍然产生利润。
一旦你建立了交易规则和策略，你将遵循这些规则，并测试它们在一系列连续亏损交易中的表现，并记录下次数。例如，你的策略在回溯测试中可能连续产生了六次亏损。然而，当你开始在实盘账户中应用这些交易策略时，你可能连续三次亏损。自然而然地，你会开始怀疑它的有效性。毕竟，谁愿意在亏损的策略上投入真金白银并继续交易呢？
◐ 请记住，没有任何策略100%有效。
◐ 在100次交易过程中，你仍然获得一些利润，这值得你付出。
◐ 保持记录你的亏损次数。
◐ 当你怀疑时（你连续亏损6笔交易或更多），请寻找符合你策略的交易机会。
◐ 如果连续亏损次数更多（连续亏损10-15笔交易），请重新审视市场结构并调整你的交易策略。
◐ 切勿在遭受几次亏损后放弃经过验证的策略系统。
如果你连续几次亏损，而不是立即更换策略，回顾你的交易日志，看看你是否遵循了所有的规则。
如果在进行了10到15次交易后仍然不断亏损，你应该开始评估基础市场结构是否发生了变化，并弄清楚出了什么问题。也许你在回溯测试时进行了曲线拟合（“交易员说”注：曲线拟合（Overfitting）或过度拟合：系统可能太过复杂，以至于失去了预测价值。由于它与历史数据的吻合度太高，市场行为的一个轻微变化就会造成效果的明显恶化。），或者在前向测试期间运气异常好。重新审视并找出问题。然而，最终还是要杜绝频繁更换策略或者一周内使用五种不同的策略的情况出现。
8. 只交易你能承受亏损的资金
这是一个道理浅显的规则之一，不需要太多的说服大家就能理解。如果你冒险使用下个月房租或月供的钱来交易，你将做出不理智的交易决策。如果你设置了30点的止损，亏损厌恶心理可能会促使你将止损移动到-300点。因为当你平仓的那一刻，你就会意识到亏损，而你无法接受用生活费用去承受亏损。
交易是一门生意，而不是一个迅速致富的计划。只有在你保留有足够的金钱来维持数月甚至一年的生活后，你才能进行日内交易。
除非你经济上有保障，即便亏损也不影响你晚上睡觉或者正常生活，否则你永远无法成为一名纪律严明的交易员，并终将一点点失去你积攒的资金。
只投资不会影响你睡眠的资金，否则你永远无法成为一名纪律严明的交易员，并最终失去你积攒的一点点钱。所以，永远不要将你的应急资金投入到交易之中。只投资你可以承担风险的资金。
9. 谨慎使用杠杆交易
在开始日内交易和考虑任何策略之前，你应该清楚地了解一件事——你的利润将取决于你进行的交易数量，而不是每笔交易的单独回报。或者，换句话说，你将从扩大交易活动规模中获利。在大多数情况下，单笔交易的回报并不显著。这些是日内交易的规则，你应该接受这些规则，而不是尝试利用最简单的杠杆交易来重写。
不要忘记，保证金交易是一种投机行为，如果不小心应用，可能会非常危险。确保只有当你拥有足够的经验和行之有效的策略时，才将注意力转向保证金日内交易。历史上有很多这样的案例，交易者不仅会损失掉整个投资组合，而且还会因为杠杆交易时的单笔交易出错而负债累累。
不要忘记，交易是一个持续的过程，而不是快速致富的捷径。不要试图把它变成这样，也不要依靠保证金交易作为一夜成为百万富翁的阶梯。
当然，保证金交易也有很多积极的一面。对于那些知道自己在做什么的人来说，杠杆交易是一个很好的工具。例如，经验丰富的日内交易者采用经过时间考验的风险管理策略，可以成功地应用它来扩大盈利机会。
10. 不要把自己太当回事
我们已经强调了，即使出现问题也要坚持预先定义的交易规则和计划的重要性。但当我们有一系列盈利交易时，分析相反的情况也非常重要。
当我们在交易中处于亏损的一方时，我们都是一样的。只有当我们获胜时，你才能区分出更有可能长期成功的日内交易者。
请记住，当你刚开始时，即使你最终取得一系列成功的交易，你也应该坚持你的策略，避免根据其他信号采取行动。如果你想在长期内保持成功，学会管理高估自己技能和过高评估交易策略风险。
“无论你认为自己的持仓头寸该是多少，至少要砍去一半，就我和交易新手打交道的经验来说，新手的交易规模是其合理交易规模的3-5倍，实在是太大了。他们在单笔交易中承担的风险应该是账户净资产的1%-2%，而实际承担的风险却是5%-10%。”― 布鲁斯·科夫纳
总结
如果你刚开始成为日内交易者，请知道在成为盈利交易者之前，这将是一段漫长的道路。然而，这10条规则肯定会帮助你启动自己的交易生涯。一旦准备好，迈出下一步，从这里开始，证明你的交易技能，成为专业交易者。
最后，不要忘记，当市场朝着我们有利的方向发展时，我们都是沃伦·巴菲特。真正重要的是在趋势逆转时我们的行为和应对方式是什么。
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